Services de soutien à la clientèle

Votre directeur de relations-clients et votre équipe de gestion de comptes

L'équipe de gestion de comptes qui vous est allouée vous aidera, votre personnel et vous, à mener vos activités courantes.

Les courtiers remisiers, qui peuvent compter sur le soutien d'une équipe d'administration de comptes centralisée, peuvent également communiquer directement avec notre personnel d'exploitation dans les domaines clés.

Votre directeur de relations-clients vous indiquera comment Services institutionnels TD Waterhouse peut venir en aide à votre entreprise et deviendra votre point de contact habituel.

Il peut également jouer un rôle consultatif, en vous aidant à déterminer les besoins de votre entreprise et en la préparant en vue d'une croissance future et des tendances émergentes.

Que vous mettiez sur pied une nouvelle entreprise ou que vous souhaitiez transférer vos activités ou regrouper vos avoirs chez nous, l'équipe de mise en œuvre d'entreprise de Services institutionnels TD Waterhouse gérera le processus du début à la fin.

Votre équipe de négociation

En plus d'avoir accès à nos systèmes de saisie des ordres en ligne, votre entreprise – le cas échéant – peut compter sur une équipe interne de courtiers spécialisés et expérimentés pour les ordres qui exigent un traitement particulier et pour l'exécution de transactions sur des blocs de titres.

Équipes de conformité et d'affaires juridiques

Par l'entremise de son personnel dévoué, Services institutionnels TD Waterhouse demeure au fait des nouveaux règlements et des tendances qui touchent notre secteur.

Notre équipe de conformité offre des conseils et du soutien afin de veiller à ce que nous puissions prévoir les changements et nous y préparer convenablement. De même, notre équipe d'affaires juridiques chevronnée fournit de l'assistance sur une base quotidienne.

Équipe de gestion des produits

Notre équipe de gestion des produits bénéficie d'un accès à la technologie et à l'expertise de nos partenaires au sein du Groupe Financier Banque TD. Ainsi, Services institutionnels TD Waterhouse a la capacité d'offrir une gamme de produits et de services exceptionnels ainsi que des solutions à la fine pointe de la technologie.

Équipe de soutien aux produits et services

Services institutionnels TD Waterhouse possède une équipe spécialisée qui vise à aider votre entreprise à tirer le maximum de valeur de nos produits et services. Cette équipe de soutien aux produits et services est formée de spécialistes en produits et services, de spécialistes en communications, d'une équipe de mise en œuvre d'entreprise, d'agents de formation consciencieux, ainsi que d'un groupe qui se consacre au traitement centralisé.

Le but est d'atteindre l'efficacité maximale et d'exécuter rapidement les services au nom de votre entreprise.

Formation

Vous recevrez la formation nécessaire pour répondre aux besoins de votre entreprise, qu'il s'agisse d'une formation de perfectionnement, de conseils à l'égard d'applications et de processus nouveaux ou améliorés ou d'une formation pour les nouveaux membres de votre équipe.

Administration

Nous veillons à ce que les tâches courantes visant à soutenir vos activités se déroulent de manière efficace et sans heurt. Nous vous offrons entre autres les services administratifs décrits ci-dessous.

• Traitement automatisé des frais de gestion – Pour les gestionnaire de portefeuille, Services institutionnels TD Waterhousepeut accepter les renseignements sur la facturation par voie électronique et passer les frais automatiquement aux comptes de vos clients, au moment que vous aurez précisé.
• Relevés de compte complets et faciles à lire – Les relevés de compte regroupés vous donnent, à vos clients et à vous, des résumés clairs, détaillés et complets de toutes les activités dans les comptes.
• Renseignements fiscaux compréhensibles – Le cas échéant, nous vous fournissons les feuillets fiscaux associés aux revenus de dividendes et d’intérêts, ainsi que des rapports de négociation détaillés de fin d'année pour les comptes imposables; il s'agit de résumés complets de toutes les transactions effectuées dans chaque compte client.
• Production de rapports pour vos clients – Dans le cas des courtiers remisiers, il est possible de configurer un accès en ligne aux relevés des clients, pour vos clients et pour vous, en faisant appel à un fournisseur de solutions de gestion de documents.

L'accès aux relevés électroniques, les avis d'exécution et les documents fiscaux des clients des gestionnaire de portefeuille sont accessibles au moyen de la plateforme CyberServices de TD Waterhouse.