Les gestionnaire de portefeuille disposent d'un formulaire amélioré de demande de transfert et d’ouverture de compte, accessible sur le site Web client de Services institutionnels TD Waterhouse, qui les aidera à offrir une expérience positive à leurs clients. Les données sont entrées directement sur des formulaires de demande et dans des applications en ligne, ce qui offre de nombreux avantages : - Simplicité et commodité – Les outils et conseils de l'interface simple et intuitive permettent d'accélérer le processus d'ouverture de compte et d'en améliorer l'exactitude.
- Exactitude – Mise en évidence des champs où des renseignements sont manquants ou incorrectement entrés.
- Rapidité – Le cas échéant, la saisie automatique de renseignements permet de gagner du temps.
- Rappels – S'il y a lieu, le système vous signalera que d'autres renseignements sont exigés.
- Aide – Une icône d'aide et une fenêtre contextuelle de référence fournissent des conseils.
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Les courtiers remisiers bénéficient d'une interface en ligne qui représente une solution simple. Il est également possible de remplir les formulaires en ligne en accédant au site Web client de Services institutionnels TD Waterhouse. - Commodité – L'interface en ligne vous permet d'entrer des renseignements sur le client. L'information est mise à jour et traitée immédiatement.
- Choix – Les courtiers remisiers peuvent utiliser l'interface en ligne ou soumettre leurs demandes directement au Service des nouveaux comptes aux fins de traitement.
- Rapidité – Lorsque vous utilisez l'interface en ligne, les renseignements sont entrés en temps réel et mis à jour, puis le compte est ouvert immédiatement.
- Aide – Votre équipe de gestion de comptes est toujours disponible pour répondre aux questions sur le processus d'ouverture de compte. En outre, elle peut prévoir des cours de perfectionnement ou des séances de formation pour les nouveaux employés de votre entreprise.
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