Services fiduciaires privés

Que vous cherchiez la commoditÉ ou la tranquillitÉ d'esprit, ou que vous souhaitiez avoir plus de temps libre, un professionnel peut se charger de :

• gÉrer vos placements;
• percevoir tous vos revenus;
• payer vos factures;
• regrouper les relevÉs grÂce À un seul compte;
• prÉparer vos dÉclarations de revenus;
• vous conseiller sur des sujets complexes, notamment la planification fiscale et successorale ainsi qu'en ce qui a trait À votre mode de vie.

Laissez-nous nous en occuper

Gestion et protection financiÈres est un service utile auquel font appel les gens qui ne souhaitent plus s'occuper de la gestion quotidienne de leurs finances ou de celles d'un membre de leur famille, notamment un parent.

GrÂce À ce service, vos finances sont prises en charge par un spÉcialiste en matiÈre de succession et de fiducie, expÉrimentÉ et consciencieux, en qui vous pouvez avoir confiance et que vous pouvez appeler chaque fois que vous en avez besoin. Vous gagnerez du temps en plus de jouir d'une certaine commoditÉ et d'avoir l'esprit tranquille puisque la gestion de vos finances sera assurÉe.

Votre spÉcialiste en matiÈre de succession et de fiducie aidera À rÉduire au minimum vos prÉoccupations financiÈres et vous assurera un revenu sÛr et rÉgulier.

ClientÈle cible du service Gestion et protection financiÈres

• Clients qui souhaitent consacrer leur temps À autre chose que la gestion de leurs finances.
• Clients prÉoccupÉs par des problÈmes de santÉ ou par l'incidence de leur mode de vie.
• Clients qui voyagent beaucoup.
• Clients qui ne sont plus À l'aise de prendre seuls d'importantes dÉcisions financiÈres.
• Clients dÉpassÉs et confus face À la gestion de leurs placements et de leurs besoins bancaires courants, notamment le paiement des factures.

Tous les avantages, les futilitÉs en moins

Votre spÉcialiste en matiÈre de succession et de fiducie peut vous fournir de l'aide À l'Égard de toutes vos importantes activitÉs financiÈres.

Services de placement

Votre gestionnaire fera en sorte d’investir vos actifs dans l’optique de rÉpondre À vos besoins, qu’il s’agisse d’obtenir des placements sÛrs et un revenu constant ou de viser un plus grand potentiel de croissance. Nous recommanderons uniquement des stratÉgies de placement qui concordent avec vos besoins et votre niveau de confort. De concert avec vous, nous chercherons À dÉterminer les options de portefeuille les mieux adaptÉes À vos besoins, notamment les CPG et les obligations gouvernementales provinciales et fÉdÉrales, de mÊme qu’une sÉlection de Fonds Mutuels TD* pour vous permettre d’obtenir un potentiel de croissance du capital et des avantages fiscaux.

Par ailleurs, nous pouvons faire appel À d'autres partenaires de Services aux clients privÉs TD Waterhouse afin de vous proposer des options de placement supplÉmentaires.

Gestion financiÈre courante

• Perception des revenus de placement et autres, par exemple les prestations de retraite et les rentes
• Paiement de factures habituelles (tÉlÉphone, ÉlectricitÉ, soins mÉdicaux, taxes, etc.)
• ExonÉration des frais annuels sur les cartes prÉapprouvÉes Visa Infinite TD Classe ultime Voyages ou Visa TD Or Élite³
• Rapports rÉguliers sur les avoirs et les activitÉs de placement
• IntÉrÊts concurrentiels sur les soldes en espÈces non investis

Planification

• Planification de revenu
• Planification fiscale, prÉparation et prÉsentation des dÉclarations de revenus⁴
• Planification d’investissement
• Planification de revenu de retraite

PrÉservation et transfert du patrimoine

• Planification testamentaire et successorale
• Conseils sur les procurations et leur prÉparation
• Revue et choix de dons de bienfaisance

Soins de santÉ et services aux aÎnÉs

• Si un jour vous en avez besoin, nous pouvons vous mettre en contact avec des professionnels qui offrent des services aux aÎnÉs et d’autres soins de santÉ connexes.

Communiquez avec nous dÈs aujourd’hui

Si vous cherchez un professionnel d'expÉrience qui s'occupera de la gestion de vos actifs, il vous suffit de communiquer avec le bureau de Services fiduciaires privÉs TD Waterhouse le plus prÈs de chez vous pour prendre rendez-vous avec un de nos spÉcialistes ou de composer le