Production de rapports pour vos clients
En plus de reçevoir par la poste des avis d'exécution et des relevés présentant en détail l'activité dans leur compte, vos clients peuvent consulter les renseignements sur leur compte par voie électronique, de façon sécuritaire, grâce à Services institutionnels TD Waterhouse.
- Les conseillers en placements peuvent offrir à leurs clients l'accès en ligne aux relevés, aux documents fiscaux et aux avis d'exécution de CourtierWeb de TD Waterhouse, au moyen du lien de CyberServices.
- Les courtiers remisiers peuvent fournir à leurs clients l'accès à leurs relevés en ligne, grâce aux services d'un fournisseur tiers privilégié, un chef de file dans l'offre de solutions de gestion des documents.
CourtierWeb de TD Waterhouse – CyberServices
Les clients des conseillers en placements peuvent accéder facilement aux renseignements sur leur compte en ligne, au moyen de deux services de Services institutionnels TD Waterhouse : la fonction « Visualisation seulement » de CourtierWeb, le service de courtage en ligne de TD Waterhouse, et CyberServices de TD Waterhouse.
Au moyen de CourtierWeb, les clients peuvent consulter des ordres, obtenir de l'information sur les marchés, notamment avec des outils et des rapports de recherche, vérifier la situation de leur compte, et faire un choix parmi diverses ressources, facilement et en toute sécurité.
CyberServices offre aux clients des conseillers en placements de nombreux autres avantages pratiques :
- Accès plus rapide aux renseignements sur le compte – Une fois enregistrés à CyberServices, vos clients pourront consulter en ligne leurs relevés, documents fiscaux et avis d'exécution. Les avis d'exécution sont accessibles en ligne la journée suivant la transaction, et les relevés, au plus tard trois jours après la fin du mois.
- Plus de flexibilité et de commodité – Les clients reçoivent un avis par courriel lorsque l'avis d'exécution et le relevé peuvent être consultés.
- Accès plus facile aux anciens documents – Tous les documents sont archivés pendant sept ans.
- Sécurité accrue – Tous les documents sont protégés par le pare-feu de TD Waterhouse. Un mot de passe confidentiel est attribué à vos clients pour l'ouverture de session dans CourtierWeb. Chaque fois qu'ils accèdent à CyberServices, vos clients doivent fournir leurs ID de connexion et mot de passe avant de pouvoir consulter un document.
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En offrant à vos clients un accès rapide et sécuritaire aux renseignements sur leur compte, vous ajoutez de la valeur aux services que fournit votre entreprise.
Services de livraison électronique
Votre entreprise recevra les relevés mensuels de clients sur CD-ROM, et les courtiers remisiers, à leur tour, peuvent proposer la livraison électronique de tels relevés à leur clientèle, par l'entremise d'un fournisseur de services de gestion des documents. Cette solution peut également être fournie au moyen de différents services de fournisseur ou de l'infrastructure d'hébergement Web de votre entreprise.
Voici quelques-uns des principaux avantages dont profitent les entreprises de courtiers remisiers :
- accès sécuritaire aux renseignements, pour vos clients et pour vous;
- baisse des dépenses en raison de l'utilisation réduite de papeterie et des frais de poste moins élevés;
- consultation plus fréquente du site Web de votre entreprise par les clients;
- réduction des délais d'exécution et production plus rapide des rapports qui seront envoyés à votre entreprise et à vos clients;
- accès aux transactions et relevés antérieurs.
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