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Référentiel de données clients
Le référentiel de données clients de Services institutionnels TD Waterhouse est une base de données qui vous permet de recevoir électroniquement des rapports complets sur les clients. Vous pourrez obtenir quotidiennement des données sur les clients ainsi que des rapports sur leurs comptes et activités de négociation, au moyen du site Web client de Services institutionnels TD Waterhouse.
- Contrôle des utilisateurs – Vous décidez quels membres de votre entreprise sont autorisés à consulter ces rapports. Cet accès peut être configuré en fonction de l'entreprise, du RI et de rapports précis.
- Variété des rapports – Plus de 20 rapports sont accessibles. Ils portent notamment sur la situation et les positions du compte, le sommaire des commissions, les opérations et transactions quotidiennes, les opérations de change, la liste des titres, les échéances, le brouillard des opérations, et d'autres renseignements.
Quels sont les avantages clés du référentiel?
- Accès rapide, facile et sécuritaire – Il suffit de suivre deux étapes faciles afin d'ouvrir une session de façon sécuritaire.
- Accès personnalisé – Les utilisateurs sélectionnés ont accès à des rapports précis. Ils ont des accès de différents niveaux, établis en fonction de l'entreprise, des rapports et des codes de RI.
- Rapports produits en temps opportun – Le référentiel est accessible à compter de 8 h (HNE), chaque jour de la semaine. Les rapports sont donc à votre disposition lorsque vous en avez besoin.
- Exportation – Tous les fichiers peuvent être exportés en formats Excel, PDF et CSV. Vous pouvez donc télécharger et personnaliser les données facilement.
- Archivage – Vous pouvez accéder aux rapports des 60 derniers jours.
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Autres rapports
En plus des rapports en ligne intégrés et sécuritaires accessibles depuis notre référentiel, nous offrons le Classeur TD. Il s'agit d'une fonctionnalité Web qui vous permet de télécharger les données quotidiennes sur les transactions, le compte et les cours des titres dans votre système de gestion de portefeuille interne.
Les autres rapports sont fournis en différents formats et livrés selon diverses méthodes. Par l'entremise de notre équipe de soutien aux produits et services, nous offrons l'aide et les avis nécessaires à la création de rapports personnalisés, de façon à répondre aux besoins de votre entreprise.
Accès aux documents des clients
Actuellement, un fournisseur privilégié de systèmes de gestion de documents intelligents offre des services de livraison des relevés mensuels des clients sur CD-ROM à tous nos clients de Services institutionnels TD Waterhouse.
Pour vos clients :
- Dans le cas des courtiers remisiers, nous prévoyons la prestation de services de production de rapports en ligne des documents sur les clients à l’intention des courtiers et de leurs clients, par l'entremise d'un fournisseur privilégié de solutions de gestion de documents. Cette solution peut être fournie au moyen des fonctionnalités hébergées par le fournisseur ou de celles qui vous sont accessibles en ligne.
- Lorsqu'ils accèdent à CourtierWeb, la plateforme de courtage en ligne de TD Waterhouse, les clients des conseillers en placements profitent également des nombreux avantages qu'offre CyberServices de TD Waterhouse; ils peuvent consulter leurs documents (relevés, avis d'exécution et documents fiscaux) en ligne.
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