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Lorsque vous choisissez d’investir par l’intermédiaire de Conseils de placement privés, votre conseiller en placements de TD Waterhouse et vous pourrez compter sur notre approche rigoureuse et approfondie en matière de gestion de patrimoine. Grâce à une collecte de renseignements ainsi qu'à une analyse, une prise de décision et une évaluation complètes, vous pourrez créer une stratégie de placement vraiment exhaustive et personnalisée.
1. Formulation des buts et objectifs financiers
- Afin de bien comprendre vos objectifs financiers, votre conseiller en placements tiendra des discussions en profondeur avec vous et, si vous le souhaitez, avec les membres de votre famille ainsi qu'avec vos autres conseillers professionnels, par exemple votre comptable ou votre avocat.
- Votre conseiller en placements déterminera votre profil personnel particulier. Ce profil guidera la conception de votre stratégie personnalisée et sera le modèle de référence de votre réussite.
2. Détermination de la répartition optimale des actifs
- Votre conseiller en placements effectuera un examen complet de la répartition des actifs en fonction de vos objectifs.
- Ce processus permettra de déterminer la stratégie de placement, le plan de diversification, le portefeuille de placement et la combinaison d’actifs qui vous aideront à atteindre vos objectifs financiers.
3. Recommandations de placement appropriées
- Les recommandations de placement seront claires et fondées sur une recherche et une analyse prudentes.
- On vous expliquera en détail les raisons sur lesquelles reposent les recommandations et options de placement ainsi que leur lien avec vos objectifs financiers.
4. Surveillance du portefeuille et communication des renseignements
Tâches de votre conseiller en placements
- Surveiller les solutions de placements mises en place pour vous, de sorte qu’elles puissent évoluer en fonction de vos besoins.
- Effectuer des examens périodiques et présenter des rapports complets pour vous aider à savoir où vous en êtes et à comprendre les raisons qui justifient les ajustements recommandés.
Communiquez avec nous dès aujourd’hui
Pour en connaître davantage sur les façons d'améliorer votre réussite financière à long terme, communiquez avec le conseiller en placements le plus près de chez vous pour prendre rendez-vous ou composez le 1-866-280-2026.
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